拼多多的農産品戰略喊瞭將近一年，這一季季報電話會議，CEO陳磊的陳述詞幾乎用全部篇幅，傳遞拼多多農産品方嚮上的規劃和目標，而分析師對該戰略的關注度卻還在短期賽道多多買菜上。在管理層花費大量篇幅陳述農産品戰略價值之後，跟我的估計一樣，無一例外，市場關注的焦點仍舊是社區團購所麵臨的競爭、市場投放的效果、以及貨幣化率，這些相對“看得見摸得著”的進展。農産品戰略像是一門“玄學”，令互聯網分析師和鍾情於互聯網産業的投資者們摸不著頭腦，明明是一傢互聯網企業，搞什麼農業？邊界在哪？我本人也一度認為拼多多的農産品戰略，不過是順勢而為，主要因其産品設計和用戶體驗上的特殊性，相比阿裏巴巴淘寶京東更適閤農産品品類售賣，並認為“AI種草莓”是未來科技，太過於前瞻。而管理層對農産品戰略的重視程度越來越高，連續幾個季度傳遞該戰略的重要性，不能再不引起重視瞭，不如這次季報解讀，就圍繞這個話題深入探討下去：拼多多為什麼要提農産品戰略？怎麼執行？以及長期來看對企業本身和社會生態的影響。為什麼乾？從較為宏觀的角度來講，伴隨著互聯網的發展，國內消費行業創新步伐越來越快，從最早期將義烏小商品市場搬上網，到淘品牌的齣現，再到社交類産品引爆的“國貨之光”、“網紅餐廳”不斷湧現，服裝、美妝、餐飲、食品加工業等行業的創新層齣不窮，就連瓶裝飲用水在賣點和渠道上都革新瞭好幾輪，相比之下，農産品領域無論是生産源頭還是流通環節，整體缺乏創新。雖然拼多多電商和各類買菜應用，在場景上為用戶提供瞭更多元的購買體驗，但整體上農産品綫上流通占比仍然很低。艾媒數據顯示，截至2019年，中國農産品流通各渠道占比調查中，農貿市場占比最高達到51.8%，超市占比位列第二位達36.4%，個體商販占比為8.5%，電商渠道僅占2.8%。這預示著巨大的創新和變革空間。從拼多多自身發展的角度來講，就行業格局和影響力來看，拼多多已經站穩瞭腳跟，截止今年一季度末8.238億的年度活躍買傢數和7.246億MAUs，與淘寶8.11億的買傢數和9.25億的MAUs比肩，麵對這樣的用戶基數，以“二選一”為代錶的競爭排擠，不攻自破。如果不考慮十年後的增長動力以及創新可能帶來的顛覆，公司接下來可能在市場預期範圍內實現業務如下進展：一方麵繼續通過品類豐富度、産品體驗、信用體係、百億補貼、會員機製等進一步提升用戶的信任度和忠誠度，通過用戶體驗的提升，實現其在平颱年均消費金額的增長；另一方麵通過廣告工具等提升貨幣化率。拼多多長期“0傭金”降低瞭商傢開店成本，今年3月纔開始對“百億補貼”商品進行抽傭，傭金比例為-3%。同時，為瞭支持農産品戰略，將繼續對其保持0傭金。最終，我們可以通過Excel繪製一張錶單，通過經驗，預測五年十年後公司的業務增速和利潤規模，測量其天花闆的高度。然而，基於平颱上農産品品類已經暴露的需求和商業機會，拼多多管理層傳遞的信息實際上是，不希望太早進入成熟穩定、毫無懸念的發展階段，而是選擇提早布局，捕捉農産品領域更大的市場機會。陳磊在電話會議陳述當中稱，“在朝著成為世界上最大的農業和日用品平颱的目標努力的同時，我們還必須抓住韆載難逢的機遇，對農業食品係統進行現代化改造。我們希望幫助消費者采用更健康，更環境可持續的飲食，同時改善農業産業鏈上的各個環節”。怎麼乾？在明確瞭農産品戰略的原因後，接著討論將怎麼著手開乾的問題。我認為可以主要從場景、貨源、和流通三個環節來看拼多多能為産業鏈提供什麼價值。場景，實現“賣得好”如今，拼多多平颱上有近三分之一的包裹都是農産品和農副産品。2020年，拼多多平颱的農産品交易額已達到2700億元。2021年一季度，單品銷量超過10萬單的農（副）産品達到2645款，同比增長156%，為2019年全年的179%。電商+多多買菜，未來可以實現對用戶綫上需求的全麵覆蓋。場景的建立和場景端的競爭，是互聯網企業最擅長的，也是最容易做到的，這也是“買菜”業務在過去一年時間內競爭迅速激化的原因。在貨源和物流環節尚未實現巨大變革之前，最後一公司體驗上的提升是最容易被消費者感知的。買菜業務消費習慣一旦養成，將像外賣業務一樣高度粘性、更符閤年輕一代消費者的需求。貨源，解決“種得好”難題拼多多錶示會在技術及研發上支持農業現代化改造，並不斷尋求閤作解決未來食品問題，二者分彆針對生産種植效率和可持續食品的問題。生産效率方麵，拼多多與國內外多個頂級科研機構、院士專傢等科研團隊展開深度閤作，在科學種植、農業機器人、智慧農業等領域展開閤作，探索國內農業的數字化轉型路徑。以首屆“多多農研科技大賽”為例，該賽事吸引瞭全球超過17支AI隊伍參加，4支隊伍入圍決賽，分彆在阿姆斯特丹、北京、南京和昆明，遠程控製位於雲南富民縣國傢高原雲果産業園內的智能化溫室，利用尖端數字設備和人工智能，遠程種植草莓。這類賽事的目的是，希望能夠建立一個長期的、規模化的競技平颱，通過全國‘頂尖農人’和世界‘人工智能’的切磋與較量，激發青年學者的想象力與創造力，探索齣一批適用於小農生産模式的、低成本、可復製的AI農業應用，並且通過將人工經驗數字化，來為農産區提供植物AI種植模型。但是該嘗試是頗具前瞻性的。目前農業領域積纍下來的數據量是非常有限的，AI組季軍AiCU隊稱，“之前很多所謂的智慧農業積纍下來的數據總量少，且大多是環境數據，比如溫濕度和光照，而植物本身反饋的數據，比如植物的産量、葉麵積、每周生長的高度等數據量是比較少的，數據也不是很規整”，缺乏建模的完整數據基礎。從全球範圍來看，基於海量數據建立的種植策略模型，仍然在探索和試商用階段，如荷蘭等國已在番茄、菊花上探索基於作物模型的智能化生産管理，農場設定産量/品質參數，係統會自動做齣農業生産決策並應用。更具前瞻性的探索是關於可持續食品的。比如拼多多近期剛剛建立瞭一項研究閤作，以量化植物基肉對人類健康的影響；一年前，還啓動瞭一項開發一種更便於攜帶且成本更低的農藥殘留檢測的項目。目前全世界對可持續食品的研究和爭議都很多，Netflix的紀錄片《海洋陰謀》、《奶牛陰謀》也將可持續飲食的爭議從研究層麵推嚮瞭輿論，紀錄片當中的部分信息顛覆瞭我們對環境汙染、食品安全等方麵的認知。需要注意的是，拼多多定位是中國智慧農業的推動者和支持者，短期內不會介入農業智能設備的研發生産。從目前的信息來看，“種得好”難題不容易解決，也需要時間來慢慢解決，相比場景的搭建，拼多多農産品貨源側改造之“玄妙”，還需要隨著技術從實驗室走嚮應用和商用後，慢慢消化。流通，欲重建物流模式傳統物流是為工業品設計的，基於農産品領域的市場機會，拼多多希望建立適閤於生鮮農産品的供應鏈體係，提高流通效率，降低損耗。陳磊稱，“目前的物流模式是十多年前開發的，當時包裹體量要小幾個數量級，必須在集中的配送中心進行整閤。未來十年的物流，更多地取決於點對點交付，而不是過去十年的中心輻射模式”。而拼多多在改造流通環節上是具備一定優勢，去年中國超過三分之一的日均包裹量來自拼多多。陳磊錶示，拼多多在復雜的技術係統設計方麵擁有專業知識，並已經在針對算法設計、數據分析及冷鏈物流等方麵進行開發和優化，同時申請瞭一些專利，希望在實際操作中廣泛地推廣它們，並幫助物流服務商提高效率並降低成本。對公司未來的影響和社會意義場景、流通、貨源，難度一層比一層高，互聯網公司普遍在流量競爭上捨得下血本，也最容易看到結果，但參與上遊生産種植環節的改造卻寥寥無幾，因為這是最難的部分，需要長期投入和耐心。但長期來看，不管是對拼多多的業務規模的長期作用，還是其社會效益，它的意義都是非常大的。參與拼多多支持的農業科研和比賽的農業專傢稱，技術層麵中國是不缺的，但實際落地有限，很大的一個問題就是高額的數字設施投入與農業的微薄利潤之間無法平衡。而中國農業本身屬於“小農經濟”，98%的農民都是在小於2公頃的田地裏作業，要實現規模化、數字化種植，難度很大。疊加沿海發達地區的“虹吸效應”，人纔外流，農業副業化、農民老齡化和農村空心化嚴重，智慧農業落地難上加難。因此，解決農村農民的脫貧增收和現代化農業人纔培育，是農業産業改造的前提。隻有當農戶賺得更多時，他們纔有能力投資於綠色農業。截至目前，超過1200萬農戶通過拼多多將農産品齣售給全國消費者，直接帶動農民增收；龐大的農産品訂單需求推動超過10萬名“新農人”返鄉創業，拼多多承諾在5年內再培訓10萬名“新農人”；自從多多買菜啓動以來，該業務在全供應鏈環節直接或間接帶動數百萬人就業。農村和農業正逐漸恢復活力。農業科技和高端人纔也將隨著這個趨勢逐漸豐富起來。比如，“農研大賽”AI組冠軍的CyberFarmer·HortiGraph聯隊比賽過程中建立瞭一個草莓知識庫，將種植草莓的相關數據標準化成知識，計劃嚮全國草莓種植戶開放，使小農戶也可以獲得頂尖專傢的種植經驗。來自雲南的AI組亞軍智多莓隊，在比賽過程中驗證瞭數字農業的可行性，便成立瞭公司，用AI來幫助草莓種植戶解決種植問題，甚至已經在昆明滇池旁與一百多戶草莓種植戶完成簽約。而受這次比賽的啓發，AiCU隊也已經決定待疫情結束之後，迴國創業。通過多方麵創新和鼓勵創新，把農産品電商的局麵打開，長遠來看，從農業到電商行業都將長期受益於此，而拼多多由於更早的參與改造，或許會因其在産業和生態的參與度更深，而建立其更深的護城河，成為産業變革受益較大的主體之一。
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